Anglia, 1487 - November. Az egyház és az udvar között dúl a háború, és Winchester grófja, Anglia legnagyobb földesura épp haldokol. Miután a király sorra veszíti el a busás javadalmakat, melyeket haldokló nemesemberei mind az egyházra hagynak, elhatározza, hogy új érseket nevez ki, aki az ő céljait szolgálja majd. Jelöltje fia, Edmund herceg, aki elég alkalmatlan a feladatra.